Cambia la visibilidad del espacio de trabajo entre Compartido y Personal, o limita a un integrante a ciertos agentes, sin tocar sus permisos.
En Eva hay dos controles distintos para lo que ve una persona. Uno son los permisos, que
deciden a qué secciones entra. El otro es la visibilidad de datos, que decide cuánto ve
dentro de esas secciones. Esta página trata del segundo, y se configura en
Configuración, en Miembros, pestaña Roles y Permisos.
La tarjeta Visibilidad de datos tiene dos opciones, y afecta a todo el espacio de trabajo
de una sola vez.
Compartido
Personal
Qué ve un vendedor
Todos los datos
Solo lo asignado a él
Qué ven el propietario y los administradores
Todos los datos
Todos los datos
Con Personal, cada vendedor ve:
Bandeja — solo conversaciones asignadas.
Contactos — solo contactos asignados.
Embudos — solo oportunidades asignadas.
Calendarios — solo sus propios eventos.
Panel — solo sus métricas.
Personal también esconde lo que no tiene responsable. Una conversación que entra sin
asignar no aparece en la Bandeja de ningún vendedor hasta que alguien se la asigne. Si tu
equipo trabaja tomando conversaciones nuevas de una cola común, Personal rompe ese
hábito.
Hay una excepción a favor del vendedor. Si una conversación está ligada a una oportunidad
suya, la puede abrir aunque no sea su responsable. La abre en modo lectura, sin poder
responder.
La visibilidad de datos aplica a todo el espacio de trabajo. Si además quieres que alguien
trabaje solo con uno de tus agentes, eso se ajusta persona por persona.
1
Abre a la persona
En Miembros, en la fila del integrante, selecciona su rol en la columna Roles y
permisos. Se abre la pantalla de permisos de esa persona.
El rol de la columna Roles y permisos abre los permisos de esa persona.
2
Activa la restricción
En Acceso a agentes, enciende Restringir a agentes específicos. Aparece la lista de
agentes con casillas.
Con la restricción encendida aparece la lista de agentes con casillas.
3
Elige los agentes
Marca los agentes que le corresponden. Hay que marcar al menos uno para poder guardar.
4
Guarda
Selecciona Guardar cambios.
A partir de ahí, esa persona solo ve conversaciones, contactos, oportunidades y analítica de
los agentes marcados. El Propietario no se puede restringir: siempre alcanza a todos los
agentes.
En la tarjeta Visibilidad de datos, la opción elegida muestra la etiqueta Activo. La
prueba de verdad es pedirle a un vendedor que abra la Bandeja y te diga cuántas
conversaciones ve.
El cambio tarda hasta 45 segundos en aplicarse, porque Eva guarda los permisos en memoria
durante ese tiempo. Si la persona revisa de inmediato, todavía puede ver lo anterior. Espera
un minuto y pídele que recargue la página antes de reportar una falla.
Un vendedor sigue viendo conversaciones que no son suyas
Revisa que la tarjeta Visibilidad de datos marque Personal como Activo, y
espera un minuto a que se aplique. Si persiste, revisa el responsable de esas
conversaciones: si están asignadas a esa persona, la regla está haciendo lo correcto.
Cambié a Personal y ahora nadie ve las conversaciones nuevas
Con Personal, una conversación sin responsable no aparece en la Bandeja de ningún
vendedor. Asigna esas conversaciones, o regresa a Compartido si tu equipo trabaja de una
cola común.
Mis administradores siguen viendo todo
Así funciona. Personal limita a los vendedores; el propietario y los administradores
siguen viendo todos los datos del espacio de trabajo.
No me deja guardar la restricción por agentes
Con Restringir a agentes específicos encendido hay que marcar al menos un agente. Eva
avisa con Selecciona al menos un agente para el acceso limitado.
