Cómo cambiar el nombre, la moneda y la zona horaria de tu negocio
Ajusta los datos generales de tu espacio de trabajo en Eva y borra las conversaciones de prueba que dejaste durante la configuración inicial.
Los datos generales de tu espacio de trabajo son tres: el nombre de tu empresa, tu moneda y tu
zona horaria. Se ajustan en Configuración, en la pestaña General. En esa misma pantalla
está el botón para borrar las conversaciones de prueba.
Lo que vas a lograr
Tus oportunidades nacen en la moneda correcta, tus calendarios trabajan en tu horario real y tu
cuenta queda limpia de pruebas.
Requisitos
Tener el rol Propietario o Administrador.
Tener activado el módulo Configuración avanzada.
Cambia el nombre de tu empresa
Junto a Nombre de la empresa, selecciona Editar, escribe el nombre y selecciona
Guardar. Si te arrepientes antes de guardar, Cancelar devuelve el nombre anterior.
Los tres datos generales viven en la misma tarjeta de la pestaña General.
Elige la moneda predeterminada
Junto a Moneda predeterminada, selecciona Editar y elige entre USD, EUR, GBP y MXN.
Selecciona Guardar.Esa moneda es la que Eva usa al crear una oportunidad nueva cuando nadie eligió otra. No
convierte lo que ya está registrado: las oportunidades existentes conservan la moneda con la
que se crearon.
Ajusta la zona horaria
El campo Zona horaria ofrece una lista corta de zonas comunes, escritas como Mexico City
(CST) o Eastern Time (ET). Elige la tuya y el cambio se guarda solo; Eva confirma en
pantalla.Mientras nadie elija una, el campo muestra Mexico City (CST), y esa es la zona con la que
trabajan tus calendarios. Es un valor por omisión, no una detección de dónde estás: si tu
negocio opera en otro horario, elígelo aquí aunque la pantalla ya diga algo. Cada calendario
usa esta zona horaria, salvo que ese calendario tenga configurada la suya propia.
Cuando la zona horaria coincide con la de tu navegador, debajo del campo aparece Se detecta
automáticamente en tu navegador. Si la cambiaste a mano y quieres volver, usa Usar zona
horaria del navegador.
Borra tus conversaciones de prueba
Mientras configurabas tu agente probablemente conversaste con él para ver cómo responde. Esas
conversaciones de prueba pueden borrarse de una vez, junto con los contactos y las
oportunidades que nacieron de ellas.
1
Revisa qué se va a borrar
En General, baja a Datos de prueba. Eva muestra el conteo de conversaciones,
mensajes, contactos y oportunidades de prueba.Lo que hace es sacarlos de tu espacio de trabajo: dejan de aparecer en la Bandeja, en
Contactos y en tus embudos. No es un borrado definitivo de la base de datos, y los
mensajes de esas conversaciones se conservan.
El conteo aparece antes del botón, y dice cuántas conversaciones, contactos y oportunidades de prueba se van a ocultar.
2
Inicia el borrado
Selecciona Eliminar datos de prueba.
3
Confirma
Eva pregunta ¿Eliminar todas las conversaciones de prueba y sus registros relacionados?
Esta acción no se puede deshacer. Acepta para continuar.
Este borrado no se puede deshacer y no hay papelera. Antes de aceptar, revisa el conteo: si
muestra más contactos u oportunidades de los que esperabas, cancela y revísalos primero.
El botón queda deshabilitado cuando no hay nada de prueba que borrar. Solo el Propietario
y los Administradores pueden ejecutar esta acción.
Cómo saber que funcionó
El nombre y la moneda quedan visibles en la misma pantalla al guardar, y Eva muestra un aviso
de confirmación. Después de borrar los datos de prueba, Eva confirma con Datos de prueba
eliminados. y el conteo vuelve a cero.
Si algo sale mal
No veo la pestaña General
Esa pestaña aparece para quien tiene el módulo Configuración avanzada. El rol
Vendedor no lo trae activado de inicio.
Cambié la moneda y mis oportunidades siguen en la anterior
La moneda predeterminada aplica a las oportunidades nuevas. Las que ya existen conservan la
moneda con la que se crearon, y se cambian una por una.
El botón de eliminar datos de prueba está apagado
Significa que Eva no encontró conversaciones, contactos ni oportunidades de prueba en tu
cuenta. No hay nada que borrar.
Mis eventos aparecen a una hora que no es
Revisa Zona horaria en esta pantalla y luego la del calendario en cuestión. Un
calendario con zona horaria propia manda sobre la del negocio.
Siguientes pasos
Roles y permisos del equipo
Prueba tu agente
⌘I
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Después de borrar los datos de prueba, Eva confirma con `,_jsx(_components.em,{children:`Datos de prueba\neliminados.`}),` y el conteo vuelve a cero.`]}),`\n`,_jsx(Heading,{level:`2`,id:`si-algo-sale-mal`,children:`Si algo sale mal`}),`\n`,_jsxs(AccordionGroup,{children:[_jsx(Accordion,{title:`No veo la pestaña General`,id:`no-veo-la-pestana-general`,children:_jsxs(_components.p,{children:[`Esa pestaña aparece para quien tiene el módulo `,_jsx(_components.strong,{children:`Configuración avanzada`}),`. El rol\n`,_jsx(_components.strong,{children:`Vendedor`}),` no lo trae activado de inicio.`]})}),_jsx(Accordion,{title:`Cambié la moneda y mis oportunidades siguen en la anterior`,id:`cambie-la-moneda-y-mis-oportunidades-siguen-en-la-anterior`,children:_jsx(_components.p,{children:`La moneda predeterminada aplica a las oportunidades nuevas. Las que ya existen conservan la\nmoneda con la que se crearon, y se cambian una por una.`})}),_jsx(Accordion,{title:`El botón de eliminar datos de prueba está apagado`,id:`el-boton-de-eliminar-datos-de-prueba-esta-apagado`,children:_jsx(_components.p,{children:`Significa que Eva no encontró conversaciones, contactos ni oportunidades de prueba en tu\ncuenta. No hay nada que borrar.`})}),_jsx(Accordion,{title:`Mis eventos aparecen a una hora que no es`,id:`mis-eventos-aparecen-a-una-hora-que-no-es`,children:_jsxs(_components.p,{children:[`Revisa `,_jsx(_components.strong,{children:`Zona horaria`}),` en esta pantalla y luego la del calendario en cuestión. Un\ncalendario con zona horaria propia manda sobre la del negocio.`]})})]}),`\n`,_jsx(Heading,{level:`2`,id:`siguientes-pasos`,children:`Siguientes pasos`}),`\n`,_jsxs(Columns,{cols:2,children:[_jsx(Card,{title:`Roles y permisos del equipo`,href:`/es/equipo/miembros-y-roles`}),_jsx(Card,{title:`Prueba tu agente`,href:`/es/tu-agente/pruebas`})]})]})}function MDXContent(props={}){const{wrapper:MDXLayout}={..._provideComponents(),...props.components};return MDXLayout?_jsx(MDXLayout,{...props,children:_jsx(_createMdxContent,{...props})}):_createMdxContent(props)}return{default:MDXContent};function _missingMdxReference(id,component){throw new Error(`Expected `+(component?`component`:`object`)+\" `\"+id+\"` to be defined: you likely forgot to import, pass, or provide it.\")}","frontmatter":{},"scope":{"config":{},"pageMetadata":{"title":"Cómo cambiar el nombre, la moneda y la zona horaria de tu negocio","description":"Ajusta los datos generales de tu espacio de trabajo en Eva y borra las 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