Lo que vas a lograr
La conversación va a quedar en el contacto correcto, junto con sus oportunidades que puedas editar. El contacto anterior y sus otras conversaciones se quedan como estaban.Requisitos
- Acceso a la Bandeja y a Contactos
- El contacto correcto ya existe en tu CRM
Mueve la conversación
1
Abre la conversación
En tu Bandeja, entra a la conversación que quedó en el contacto equivocado. En el
celular, abre el contacto desde el encabezado de la conversación.
2
Elige mover
Junto al contacto, selecciona Mover conversación. Aparece una ventana con el
contacto actual.
3
Busca el contacto correcto
Escribe su nombre, teléfono o correo y elige a la persona en la lista.
4
Confirma
Revisa que sea la persona correcta y selecciona Mover.
Cómo saber que funcionó
El panel del contacto muestra a la persona que elegiste, y la conversación aparece con su nombre en la lista de la Bandeja. Si recargas la página, el cambio se mantiene.Qué no hace mover una conversación
Mover una conversación no fusiona contactos. Los dos contactos siguen existiendo, con sus datos y sus demás conversaciones. Tampoco bloquea ni desbloquea el canal del cliente. Las oportunidades que nacieron en esa conversación pasan con ella al contacto que elijas, siempre que puedas editarlas. Las que tu rol no puede editar se quedan en el contacto anterior. Si en realidad son la misma persona registrada dos veces, lo que necesitas es fusionar los contactos, no mover conversaciones una por una.Si algo sale mal
No aparece Mover conversación
No aparece Mover conversación
Tu rol necesita acceso a la Bandeja y a Contactos. Tampoco aparece si la
conversación todavía no tiene un contacto guardado.
Dice que la conversación ya pertenece a ese contacto
Dice que la conversación ya pertenece a ese contacto
Elegiste a la misma persona que ya tiene la conversación. Busca al otro contacto.
Dice que no encontramos ese contacto
Dice que no encontramos ese contacto
El contacto se eliminó, o tu rol no tiene acceso a él. Pide a un administrador que lo
revise.
Dice que la conversación cambió mientras la tenías abierta
Dice que la conversación cambió mientras la tenías abierta
Alguien más la movió al mismo tiempo. Recarga la página y revisa en qué contacto quedó.