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Contactos guarda a las personas con las que conversas: su nombre, su canal, su empresa y los datos que vas capturando. Ábrelo desde Contactos, en el menú lateral.

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Lo que vas a lograr

Vas a encontrar a cualquier persona de tu lista y a entender por qué a veces un contacto “no aparece”. También vas a poder traer o llevarte tu lista completa.

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Requisitos

  • Una cuenta de Eva con al menos un agente
  • Un archivo .csv o .xlsx si vas a importar contactos
Tu agente guarda un contacto cuando logra identificar a la persona, y no siempre puede. Un visitante de tu sitio que no deja nombre, correo ni teléfono se queda sin contacto hasta que se identifica. Además, la captura automática se puede desactivar por canal.

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Personas y empresas

La sección tiene dos pestañas:
  • Listas — las personas.
  • Empresas — las organizaciones. Al abrir una empresa entras a su detalle, con los contactos que le pertenecen.

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Gestionados, automáticos y todos

Esta es la distinción que más confunde, y explica casi todos los “me falta un contacto”. Arriba de la lista hay tres vistas, cada una con su conteo:
  • Gestionados — contactos con los que tu equipo ya interactuó: editaron sus datos, les crearon una oportunidad o les dejaron una nota. Es la vista que se abre por omisión.
  • Automáticos — contactos que creó tu agente u otra vía, sin que nadie del equipo los haya tocado.
  • Todos — las dos anteriores juntas.
Lista de 50 contactos de Frivalt con los filtros Gestionados, Automáticos y Todos encima de la tabla.

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Trabaja con tus contactos

  • Para capturar a alguien tú mismo, selecciona Agregar contacto.
  • Para encontrar a una persona, escribe su nombre, correo o teléfono en la barra de búsqueda.
  • Para elegir qué datos ves, usa el control Personalizar columnas de contactos.
  • Para corregir o borrar, usa Editar contacto y Eliminar contacto en cada renglón.
  • Para mover tu lista, abre Más acciones: Importar archivo acepta .csv y .xlsx, y Exportar descarga tu lista en un archivo CSV.
Menú abierto con las opciones Importar archivo y Exportar.

Más acciones es el último control de la barra, a la derecha de Agregar contacto.

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Marcar como equipo

Desde la Bandeja, abre el menú ⋯ de una conversación de cliente y elige Agregar al equipo. Antes de confirmar, Eva te explica qué cambia: deja de responder, las oportunidades abiertas se archivan y se cancelan seguimientos, envíos programados y campañas. Al confirmar, esa conversación sale de la lista de clientes y queda en Equipo. Puedes usar Deshacer justo después.
No existe una herramienta para combinar contactos duplicados. Si el mismo cliente entró dos veces, hay que quedarse con uno y eliminar el otro a mano.

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Cómo saber que funcionó

Después de importar, Eva muestra cuántos contactos creó y cuántas filas omitió, con el detalle de los errores por número de fila. Los contactos nuevos aparecen en la vista Todos.

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Si algo sale mal

Cambia a la vista Todos. Si tu agente lo creó y nadie de tu equipo lo ha tocado, vive en Automáticos y la vista por omisión no lo muestra.
La lista de personas no abre una ficha de detalle. Desde cada renglón puedes editar sus datos o eliminarla; sus conversaciones se leen en la Bandeja.
Eva enumera cada error con su número de fila. Corrige esas filas en tu archivo y vuelve a importarlo.
Falta elegir un agente para el contacto nuevo. Selecciona uno y el botón se habilita.

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Siguientes pasos

Usa la Bandeja

Gestiona tu pipeline