Cómo gestionar tus contactos

Contactos guarda a las personas con las que conversas: su nombre, su canal, su empresa y los datos que vas capturando. Ábrelo desde Contactos, en el menú lateral.

Lo que vas a lograr

Vas a encontrar a cualquier persona de tu lista y a entender por qué a veces un contacto “no aparece”. También vas a poder traer o llevarte tu lista completa.

Requisitos

• Una cuenta de Eva con al menos un agente
• Un archivo .csv o .xlsx, o un sistema conectado, si vas a importar contactos

Personas y empresas

La sección tiene dos pestañas:

• Listas — las personas.
• Empresas — las organizaciones. Al abrir una empresa entras a su detalle, con los contactos que le pertenecen.

Gestionados, automáticos y todos

Esta es la distinción que más confunde, y explica casi todos los “me falta un contacto”. Arriba de la lista hay tres vistas, cada una con su conteo:

• Gestionados — contactos con los que tu equipo ya interactuó: editaron sus datos, les crearon una oportunidad o les dejaron una nota. Es la vista que se abre por omisión.
• Automáticos — contactos que creó tu agente u otra vía, sin que nadie del equipo los haya tocado.
• Todos — las dos anteriores juntas.

Trabaja con tus contactos

• Para capturar a alguien tú mismo, selecciona Agregar contacto.
• Para encontrar a una persona, escribe su nombre, correo o teléfono en la barra de búsqueda.
• Para elegir qué datos ves, usa el control Personalizar columnas de contactos.
• Para corregir sus datos, abre a la persona desde su nombre y cambia cada dato ahí mismo. Para borrarla, usa Eliminar contacto en su renglón.
• Para mover tu lista, abre Más acciones: Importar archivo acepta .csv y .xlsx, y Exportar descarga tu lista en un archivo CSV.

Importa desde tu sistema

Si tu cuenta tiene conectado un sistema que entrega una lista de personas, como las ventas de un evento, Más acciones muestra Desde y el nombre de ese sistema, debajo de Importar archivo. Quien administra la conexión indica primero dónde está esa lista (cómo se configura). Las personas sin teléfono no se importan, y la vista previa dice cuántas son. Para ver a las que llegaron, filtra la lista por su etiqueta.

Marcar como equipo

Desde la Bandeja, abre el menú ⋯ de una conversación de cliente y elige Agregar al equipo. Antes de confirmar, Eva te explica qué cambia: deja de responder, las oportunidades abiertas se archivan y se cancelan seguimientos, envíos programados y campañas. Al confirmar, esa conversación sale de la lista de clientes y queda en Equipo. Puedes usar Deshacer justo después.

Cómo saber que funcionó

Después de importar, Eva muestra cuántos contactos creó y cuántas filas omitió, con el detalle de los errores por número de fila. Los contactos nuevos aparecen en la vista Todos.

Si algo sale mal

Siguientes pasos