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El pipeline es tu tablero de ventas: cada posible venta es una oportunidad que avanza por etapas, desde que llega hasta que se cierra. Así ves de un vistazo en qué punto está cada cliente. Tus tableros están en Embudos, en el menú lateral.

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Lo que vas a lograr

Vas a tener cada posible venta en un tablero, ordenada por etapa, y vas a saber cuál de los tres caminos creó cada oportunidad.

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Requisitos

  • Una cuenta de Eva con al menos un embudo
  • Acceso a Embudos. Según tu rol, puede que solo veas tus propias oportunidades

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De dónde salen las oportunidades

Hay tres caminos, y conviene distinguirlos:
  • Automático al llegar la conversación. Si tu espacio de trabajo tiene un embudo configurado, cada conversación nueva puede convertirse en una oportunidad por sí sola. No depende de que el agente “detecte interés de compra”.
  • Tu agente, durante la conversación. Eva puede crear o actualizar una oportunidad mientras atiende, si activaste esa capacidad en su comportamiento.
  • Tú, a mano, con Agregar oportunidad.
Si un canal genera muchas conversaciones que no son ventas —confirmaciones de pago, avisos automáticos— la captura automática se puede desactivar para ese canal en particular, sin afectar a los demás. Escríbenos si lo necesitas.

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El tablero

Al abrir un embudo verás la Vista de cuadrícula: una columna por etapa. Un embudo de ventas nuevo trae estas cuatro: Leads entrantes, En progreso, Cerrado ganado y Cerrado perdido. Puedes renombrarlas y agregar las tuyas. Para mover una oportunidad, arrástrala de una columna a otra.
Embudo Ventas con oportunidades de Frivalt en Leads entrantes, En progreso, Cerrado ganado y Cerrado perdido.
1

Abre un embudo

En Embudos, elige el tablero que quieres revisar.
2

Agrega o revisa oportunidades

Usa Agregar oportunidad para registrar una nueva, o abre una existente para ver sus detalles.
3

Muévela de etapa

Arrastra la tarjeta a la etapa que le corresponde conforme avanza la venta.

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Trabaja más rápido

  • En Opciones, cambia entre Vista de cuadrícula, Vista de lista y Vista por empresa.
  • Filtra por responsable: Todas las oportunidades, Mis oportunidades o Sin asignar. Si tu rol te limita a tus propias oportunidades, ese filtro no aparece.
  • Selecciona varias oportunidades para acciones en grupo como Mover a etapa o Asignar a un miembro de tu equipo.
Menú con Vista de cuadrícula, Vista de lista, Vista por empresa y Personalizar tarjetas.

Las tres vistas del tablero viven en Opciones, en la barra de herramientas.

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Cómo saber que funcionó

La oportunidad aparece como tarjeta en la columna de la etapa que elegiste, y los conteos de arriba de cada columna se mueven con ella.

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Si algo sale mal

La captura automática necesita un embudo en tu espacio de trabajo. Revisa que exista un tablero y que la captura no esté desactivada para ese canal en particular.
La captura automática se puede desactivar para ese canal en particular, sin afectar a los demás. Escríbenos y lo hacemos.
Mantén tu tablero al día. Un pipeline ordenado te dice dónde poner tu atención y qué oportunidades no dejar enfriar.

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Siguientes pasos

Administra tus contactos

Usa la Bandeja