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El pipeline es tu tablero de ventas: cada posible venta es una oportunidad que avanza por etapas, desde que llega hasta que se cierra. Así ves de un vistazo en qué punto está cada cliente. Tus tableros están en Embudos, en el menú lateral. Tu agente crea oportunidades automáticamente cuando detecta interés de compra, y tú también puedes agregarlas.

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El tablero

Al abrir un embudo verás la Vista de cuadrícula: columnas por etapa, como Nuevos prospectos, En proceso, Ganada y Perdida. Para mover una oportunidad, arrástrala de una columna a otra.
1

Abre un embudo

En Embudos, elige el tablero que quieres revisar.
2

Agrega o revisa oportunidades

Usa Agregar oportunidad para registrar una nueva, o abre una existente para ver sus detalles.
3

Muévela de etapa

Arrastra la tarjeta a la etapa que le corresponde conforme avanza la venta.

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Trabaja más rápido

  • Cambia entre Vista de cuadrícula, Vista de lista y Vista por empresa según lo que necesites.
  • Filtra por estado: Abiertas, Ganadas o Perdidas.
  • Selecciona varias oportunidades para acciones en grupo como Mover a etapa o Asignar a un miembro de tu equipo.
Mantén tu tablero al día. Un pipeline ordenado te dice dónde poner tu atención y qué oportunidades no dejar enfriar.