Cómo agregar a tu equipo y elegir qué puede hacer cada quien
Invita a integrantes con rol Administrador o Vendedor, entiende qué módulos abre cada rol y retira o restaura a alguien sin perder su trabajo.
Cada persona de tu equipo entra a Eva con su propio correo y su propia contraseña. El rol que
le des decide qué secciones ve al entrar. Todo esto se administra en Configuración, en la
pestaña Miembros.
Eva incluye tres roles listos para usar. La diferencia real está en cuánto alcanzan de la
administración del espacio de trabajo.
Rol
Hasta dónde llega
Propietario
Acceso total. Sus permisos no se pueden recortar.
Administrador
Acceso total de inicio. Puede administrar al equipo y la configuración.
Vendedor
Ventas y atención al cliente. Sin acceso a agentes, configuración ni facturación.
Un Vendedor no entra a Agentes IA, ni a Configuración avanzada, ni a
Facturación. Es la sorpresa más común: la persona inicia sesión y no encuentra la
sección de agentes. Si necesita alguna de las tres, hay que dársela con un rol propio.
El Vendedor trae encendidos seis: Bandeja de entrada, Analítica, Contactos,
Oportunidades, Automatizaciones y Calendarios. El Propietario es la excepción a todo:
sus módulos no se pueden editar.La tabla de la pestaña Roles y Permisos compara los tres roles módulo por módulo.
Módulo por módulo, qué enciende cada rol, en la pestaña Roles y Permisos.
Eva manda una invitación por correo. La persona define su propia contraseña al aceptarla, así que
tú nunca la conoces ni tienes que compartirla.
1
Abre la pestaña de equipo
En Configuración, abre Miembros y selecciona Agregar integrante.
2
Escribe sus datos
Llena Nombre completo y Correo electrónico. Teléfono (opcional) se puede dejar
vacío. No hay campo de contraseña: la elige la persona invitada.
El formulario del primer paso: nombre, correo y teléfono opcional.
3
Continúa al rol
Selecciona Siguiente. Aparece la pantalla Roles y permisos.
4
Elige el rol
Elige la tarjeta Administrador, Vendedor o uno de los roles que hayas creado. Cada
tarjeta muestra los módulos que enciende.
Las tarjetas de rol del segundo paso; la elegida queda marcada.
5
Envía la invitación
Selecciona Enviar invitación. Eva confirma a qué correo la mandó.
Eva nunca te muestra una contraseña, porque nunca crea una. La invitación dura 14 días y se usa
una sola vez; la persona define su propia contraseña al aceptarla.
Cuando el plan se queda sin asientos, Eva no bloquea la operación: te muestra el precio de un
asiento adicional antes de cobrar nada. Lo que pasa después depende de cómo pagas.
Si pagas con tarjeta: el diálogo Agregar asiento muestra el precio, y el botón dice
Agregar asiento y miembro. Al confirmar, el integrante queda creado de inmediato.
Si pagas por factura o transferencia: el diálogo dice Te enviamos una factura por
(importe). Tu capacidad se activa cuando recibamos el pago. y el botón dice Generar
factura. Al confirmar, Eva responde Factura creada. Podrás agregar al miembro cuando se
confirme el pago. El integrante todavía no existe.
Con pago por factura, el integrante no queda creado al confirmar, y Eva tampoco lo crea sola
más tarde. Cuando el pago esté confirmado, el asiento queda libre y hay que volver a
Agregar integrante con sus datos.
Si ninguno de los tres roles encaja, puedes definir el tuyo. Por ejemplo, un rol de almacén con
Contactos y Oportunidades, sin Automatizaciones.
1
Abre los roles
En Miembros, abre la pestaña Roles y Permisos.
2
Empieza el rol nuevo
Selecciona Crear nuevo rol. Se abre el editor.
3
Ponle nombre y módulos
Escribe el Nombre del rol y enciende los módulos en Selecciona los módulos a los que
tendrá acceso. El editor abre con todos los módulos encendidos; apaga los que no
correspondan.
El editor de un rol nuevo: el nombre arriba y un interruptor por módulo.
4
Guarda
Selecciona Guardar. El rol aparece como una tarjeta más al agregar o editar a un
integrante.
Al editar un rol propio, Eva vuelve a aplicar sus permisos a cada integrante que lo tenga
asignado. No hay que tocar a cada persona una por una.
Retirar a alguien archiva su cuenta, no la borra. Antes de confirmar, Eva te muestra cuánto
trabajo tiene asignado y te deja pasárselo a otra persona.
1
Abre el diálogo
En la fila del integrante, en la columna Roles y permisos, selecciona el icono de bote de
basura que está junto al rol. Eva lista sus conversaciones, empresas, contactos,
oportunidades, eventos próximos y recursos de calendario.
Antes de confirmar, Eva muestra el trabajo asignado y a quién pasárselo.
2
Decide quién se queda con su trabajo
En Reasignar a, elige a otro integrante activo o deja Dejar sin asignar.
3
Confirma
Escribe el correo exacto de la persona y selecciona Eliminar miembro.
Durante los siguientes 7 días, la sección Recientemente eliminados (7 días) muestra a esa
persona con un botón Restaurar. Pasados los 7 días, el botón ya no restaura esa cuenta.
Restaurar devuelve el acceso, el rol y los permisos, pero no deshace la reasignación. Lo
que le pasaste a otra persona se queda con esa persona.
Al terminar, Eva confirma “Invitación enviada” con el correo. El integrante aparece en la lista de
Miembros en cuanto acepta la invitación y define su contraseña, no antes.
Cada fila muestra el estado y, hasta la derecha, el rol asignado.
Un cambio de rol o de permisos tarda hasta 45 segundos en aplicarse, porque Eva guarda los
permisos en memoria durante ese tiempo. Si la persona prueba de inmediato, todavía puede ver
lo anterior. Espera un minuto y pídele que recargue la página antes de reportar una falla.
Los permisos se guardan al instante, pero Eva los mantiene en memoria hasta 45 segundos.
Espera un minuto y pídele que recargue la página. Si sigue igual, revisa qué rol quedó
guardado en su fila de Miembros.
No veo el botón Agregar integrante
Ese botón es para el Propietario y los Administradores que además tienen el módulo
Configuración avanzada. Con rol de Vendedor la pestaña se llama Mi perfil.
Dice que no hay asientos disponibles
El mensaje es No hay asientos disponibles en tu plan. Agrega un asiento desde Configuración
→ Plan o quita un integrante activo. Puedes agregar un asiento de pago o retirar a alguien
que ya no participa.
Un vendedor no encuentra la sección de agentes
El rol Vendedor no incluye Agentes IA. Para dárselo, crea un rol propio con ese
módulo encendido y asígnaselo.
