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Cada persona de tu equipo entra a Eva con su propio correo y su propia contraseña. El rol que le des decide qué secciones ve al entrar. Todo esto se administra en Configuración, en la pestaña Miembros.

Lo que vas a lograr

Tu equipo entra a Eva con credenciales propias, y cada quien llega solo a las secciones que le corresponden.

Requisitos

  • Tener el rol Propietario o Administrador en el espacio de trabajo.
  • Tener activado el módulo Configuración avanzada. Con rol de Vendedor esa pestaña se llama Mi perfil y solo muestra tus propios datos.

Los tres roles que trae Eva

Eva incluye tres roles listos para usar. La diferencia real está en cuánto alcanzan de la administración del espacio de trabajo.
Un Vendedor no entra a Agentes IA, ni a Configuración avanzada, ni a Facturación. Es la sorpresa más común: la persona inicia sesión y no encuentra la sección de agentes. Si necesita alguna de las tres, hay que dársela con un rol propio.

Dónde contesta el equipo las llamadas

Las llamadas de WhatsApp suenan en la app de Eva de la persona elegida. Un teléfono confirmado puede recibir llamadas telefónicas, pero las de WhatsApp se contestan dentro de Eva. Cada integrante revisa Dónde me suenan las llamadas en Mi cuenta.

Los módulos que decide un rol

Un rol es una lista de módulos encendidos o apagados. Estos son los módulos que Eva controla, agrupados como aparecen en pantalla:
  • Funciones principales: Bandeja de entrada, Analítica, Agentes IA.
  • CRM: Contactos, Oportunidades, Automatizaciones, Calendarios.
  • Administración: Configuración avanzada, Facturación.
El Vendedor trae encendidos seis: Bandeja de entrada, Analítica, Contactos, Oportunidades, Automatizaciones y Calendarios. El Propietario es la excepción a todo: sus módulos no se pueden editar. La tabla de la pestaña Roles y Permisos compara los tres roles módulo por módulo.
Tabla de módulos por rol: una columna por rol y una palomita en cada módulo que ese rol enciende.

Módulo por módulo, qué enciende cada rol, en la pestaña Roles y Permisos.

Agrega a un integrante

Eva manda una invitación por correo. La persona define su propia contraseña al aceptarla, así que tú nunca la conoces ni tienes que compartirla.
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Abre la pestaña de equipo

En Configuración, abre Miembros y selecciona Agregar integrante.
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Escribe sus datos

Llena Nombre completo y Correo electrónico. Teléfono (opcional) se puede dejar vacío. No hay campo de contraseña: la elige la persona invitada.
Formulario con Nombre completo, Correo electrónico y Teléfono opcional.

El formulario del primer paso: nombre, correo y teléfono opcional.

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Continúa al rol

Selecciona Siguiente. Aparece la pantalla Roles y permisos.
4

Elige el rol

Elige la tarjeta Administrador, Vendedor o uno de los roles que hayas creado. Cada tarjeta muestra los módulos que enciende.
Tres tarjetas de rol, cada una con la lista de módulos que enciende y cuáles deja apagados.

Las tarjetas de rol del segundo paso; la elegida queda marcada.

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Envía la invitación

Selecciona Enviar invitación. Eva confirma a qué correo la mandó.
Eva nunca te muestra una contraseña, porque nunca crea una. La invitación dura 14 días y se usa una sola vez; la persona define su propia contraseña al aceptarla.

Si tu plan ya no tiene lugar para otro usuario

Cuando el plan ya no tiene lugar para otro usuario, Eva no bloquea la operación: te muestra el precio de un usuario adicional antes de cobrar nada. Lo que pasa después depende de cómo pagas.
  • Si pagas con tarjeta: el diálogo Agregar usuario muestra el precio, y el botón dice Agregar usuario. Al confirmar, el integrante queda creado de inmediato.
  • Si pagas por factura o transferencia: el diálogo dice Te enviamos una factura por (importe). Tu capacidad se activa cuando recibamos el pago. y el botón dice Generar factura. Al confirmar, Eva responde Factura creada. Podrás agregar al miembro cuando se confirme el pago. El integrante todavía no existe.
Con pago por factura, el integrante no queda creado al confirmar, y Eva tampoco lo crea sola más tarde. Cuando el pago esté confirmado, el usuario adicional queda disponible y hay que volver a Agregar integrante con sus datos.

Crea un rol a tu medida

Si ninguno de los tres roles encaja, puedes definir el tuyo. Por ejemplo, un rol de almacén con Contactos y Oportunidades, sin Automatizaciones.
1

Abre los roles

En Miembros, abre la pestaña Roles y Permisos.
2

Empieza el rol nuevo

Selecciona Crear nuevo rol. Se abre el editor.
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Ponle nombre y módulos

Escribe el Nombre del rol y enciende los módulos en Selecciona los módulos a los que tendrá acceso. El editor abre con todos los módulos encendidos; apaga los que no correspondan.
Editor de rol con el campo Nombre del rol y una lista de módulos, cada uno con su interruptor.

El editor de un rol nuevo: el nombre arriba y un interruptor por módulo.

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Guarda

Selecciona Guardar. El rol aparece como una tarjeta más al agregar o editar a un integrante.
Al editar un rol propio, Eva vuelve a aplicar sus permisos a cada integrante que lo tenga asignado. No hay que tocar a cada persona una por una.

Elige el respaldo de cada integrante

Cuando un cliente de un integrante sigue esperando, Si nadie responde (en el comportamiento del agente) avisa primero a esa persona y después a su Respaldo. En la lista de Miembros, debajo de cada nombre, la línea Respaldo dice quién es.
  • Si nadie lo eligió, el respaldo son los Administradores.
  • La persona dueña de la cuenta y quienes administran lo cambian con Cambiar. Cada persona que marques se guarda al instante; Administradores (predeterminado) vuelve al valor de siempre.
  • Solo aparecen las personas que pueden ver los chats de ese integrante.
  • Cada integrante ve su propio respaldo, sin poder cambiarlo.
Ser respaldo no cambia a quién está asignado el chat ni da permisos nuevos: solo decide quién recibe el segundo aviso.

Retira o restaura a un integrante

Retirar a alguien archiva su cuenta, no la borra. Antes de confirmar, Eva te muestra cuánto trabajo tiene asignado y te deja pasárselo a otra persona.
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Abre el diálogo

En la fila del integrante, en la columna Roles y permisos, selecciona el icono de bote de basura que está junto al rol. Eva lista sus conversaciones, empresas, contactos, oportunidades, eventos próximos y recursos de calendario.
Diálogo con el conteo de conversaciones, contactos y oportunidades asignados, y la lista Reasignar a.

Antes de confirmar, Eva muestra el trabajo asignado y a quién pasárselo.

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Decide quién se queda con su trabajo

En Reasignar a, elige a otro integrante activo o deja Dejar sin asignar.
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Confirma

Escribe el correo exacto de la persona y selecciona Eliminar miembro.
Durante los siguientes 7 días, la sección Recientemente eliminados (7 días) muestra a esa persona con un botón Restaurar. Pasados los 7 días, el botón ya no restaura esa cuenta.
Restaurar devuelve el acceso, el rol y los permisos, pero no deshace la reasignación. Lo que le pasaste a otra persona se queda con esa persona.

Cómo saber que funcionó

Al terminar, Eva confirma “Invitación enviada” con el correo. El integrante aparece en la lista de Miembros en cuanto acepta la invitación y define su contraseña, no antes.
Lista de integrantes con su correo, su teléfono, la etiqueta Activo y el rol de cada uno.

Cada fila muestra el estado y, hasta la derecha, el rol asignado.

Un cambio de rol o de permisos tarda hasta 45 segundos en aplicarse, porque Eva guarda los permisos en memoria durante ese tiempo. Si la persona prueba de inmediato, todavía puede ver lo anterior. Espera un minuto y pídele que recargue la página antes de reportar una falla.

Si algo sale mal

Los permisos se guardan al instante, pero Eva los mantiene en memoria hasta 45 segundos. Espera un minuto y pídele que recargue la página. Si sigue igual, revisa qué rol quedó guardado en su fila de Miembros.
Ese botón es para el Propietario y los Administradores que además tienen el módulo Configuración avanzada. Con rol de Vendedor la pestaña se llama Mi perfil.
El mensaje es No hay lugar para otro usuario en tu plan. Agrega un usuario desde Configuración → Plan o quita un integrante activo. Puedes agregar un usuario de pago o retirar a alguien que ya no participa.
El rol Vendedor no incluye Agentes IA. Para dárselo, crea un rol propio con ese módulo encendido y asígnaselo.

Siguientes pasos

Limita lo que ve cada vendedor

Revisa el uso y los créditos