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Una nota guarda información para tu equipo dentro de una oportunidad. Se muestra en la actividad de esa oportunidad.

Lo que vas a lograr

Vas a agregar una nota interna y encontrarla junto al historial de la oportunidad.

Requisitos

  • Una cuenta de Eva con acceso a Embudos.
  • Una oportunidad existente en un embudo.

Agrega la nota

1

Abre la oportunidad

En Embudos, abre el tablero. En el menú de la tarjeta de la oportunidad, selecciona Editar.
Tarjeta de oportunidad con el menú abierto y la opción Editar.

En la tarjeta de la oportunidad, abre el menú y selecciona Editar.

2

Escribe la nota

En Actividad, escribe en el campo Escribe una nota interna….
Campo Escribe una nota interna y botón con flecha para enviarla.

El campo para escribir una nota interna está al pie de Actividad.

3

Envía la nota

Selecciona Enviar nota, el botón con la flecha junto al campo.
Nota publicada con su autor y la hora dentro de la actividad de la oportunidad.

Después de enviarla, la nota aparece en la actividad de la oportunidad.

Cómo saber que funcionó

La nota aparece en Actividad, con su autor y la hora de publicación. El campo queda vacío para escribir otra nota. Según la configuración de la tarjeta, el tablero también muestra un adelanto de la nota más reciente.

Si algo sale mal

Si no aparece la nota, revisa si Eva mostró un error en Actividad. Conserva el texto y vuelve a intentar enviarla.

Siguientes pasos

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