> ## Documentation Index
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# Cómo agregar a tu equipo y elegir qué puede hacer cada quien
> Invita a integrantes con rol Administrador o Vendedor, entiende qué módulos abre cada rol y retira o restaura a alguien sin perder su trabajo.
Cada persona de tu equipo entra a Eva con su propio correo y su propia contraseña. El rol que
le des decide qué secciones ve al entrar. Todo esto se administra en **Configuración**, en la
pestaña **Miembros**.
## Lo que vas a lograr
Tu equipo entra a Eva con credenciales propias, y cada quien llega solo a las secciones que le
corresponden.
## Requisitos
* Tener el rol **Propietario** o **Administrador** en el espacio de trabajo.
* Tener activado el módulo **Configuración avanzada**. Con rol de **Vendedor** esa pestaña se
llama **Mi perfil** y solo muestra tus propios datos.
## Los tres roles que trae Eva
Eva incluye tres roles listos para usar. La diferencia real está en cuánto alcanzan de la
administración del espacio de trabajo.
| Rol | Hasta dónde llega |
| ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Propietario** | Acceso total. Sus permisos no se pueden recortar. |
| **Administrador** | Acceso total de inicio. Puede administrar al equipo y la configuración. |
| **Vendedor** | Ventas y atención al cliente. Sin acceso a agentes, configuración ni facturación. |
Un **Vendedor** no entra a **Agentes IA**, ni a **Configuración avanzada**, ni a
**Facturación**. Es la sorpresa más común: la persona inicia sesión y no encuentra la
sección de agentes. Si necesita alguna de las tres, hay que dársela con un rol propio.
## Los módulos que decide un rol
Un rol es una lista de módulos encendidos o apagados. Estos son los módulos que Eva controla,
agrupados como aparecen en pantalla:
* **Funciones principales**: **Bandeja de entrada**, **Analítica**, **Agentes IA**.
* **CRM**: **Contactos**, **Oportunidades**, **Automatizaciones**, **Calendarios**.
* **Administración**: **Configuración avanzada**, **Facturación**.
El **Vendedor** trae encendidos seis: **Bandeja de entrada**, **Analítica**, **Contactos**,
**Oportunidades**, **Automatizaciones** y **Calendarios**. El **Propietario** es la excepción a todo:
sus módulos no se pueden editar.
La tabla de la pestaña **Roles y Permisos** compara los tres roles módulo por módulo.
## Agrega a un integrante
Eva manda una invitación por correo. La persona define su propia contraseña al aceptarla, así que
tú nunca la conoces ni tienes que compartirla.
En **Configuración**, abre **Miembros** y selecciona **Agregar integrante**.
Llena **Nombre completo** y **Correo electrónico**. **Teléfono (opcional)** se puede dejar
vacío. No hay campo de contraseña: la elige la persona invitada.
Selecciona **Siguiente**. Aparece la pantalla **Roles y permisos**.
Elige la tarjeta **Administrador**, **Vendedor** o uno de los roles que hayas creado. Cada
tarjeta muestra los módulos que enciende.
Selecciona **Enviar invitación**. Eva confirma a qué correo la mandó.
Eva nunca te muestra una contraseña, porque nunca crea una. La invitación dura 14 días y se usa
una sola vez; la persona define su propia contraseña al aceptarla.
## Si tu plan ya no tiene asientos libres
Cuando el plan se queda sin asientos, Eva no bloquea la operación: te muestra el precio de un
asiento adicional antes de cobrar nada. Lo que pasa después depende de cómo pagas.
* **Si pagas con tarjeta**: el diálogo **Agregar asiento** muestra el precio, y el botón dice
**Agregar asiento y miembro**. Al confirmar, el integrante queda creado de inmediato.
* **Si pagas por factura o transferencia**: el diálogo dice **Te enviamos una factura por
(importe). Tu capacidad se activa cuando recibamos el pago.** y el botón dice **Generar
factura**. Al confirmar, Eva responde *Factura creada. Podrás agregar al miembro cuando se
confirme el pago.* El integrante todavía no existe.
Con pago por factura, el integrante no queda creado al confirmar, y Eva tampoco lo crea sola
más tarde. Cuando el pago esté confirmado, el asiento queda libre y hay que volver a
**Agregar integrante** con sus datos.
## Crea un rol a tu medida
Si ninguno de los tres roles encaja, puedes definir el tuyo. Por ejemplo, un rol de almacén con
**Contactos** y **Oportunidades**, sin **Automatizaciones**.
En **Miembros**, abre la pestaña **Roles y Permisos**.
Selecciona **Crear nuevo rol**. Se abre el editor.
Escribe el **Nombre del rol** y enciende los módulos en **Selecciona los módulos a los que
tendrá acceso**. El editor abre con todos los módulos encendidos; apaga los que no
correspondan.
Selecciona **Guardar**. El rol aparece como una tarjeta más al agregar o editar a un
integrante.
Al editar un rol propio, Eva vuelve a aplicar sus permisos a cada integrante que lo tenga
asignado. No hay que tocar a cada persona una por una.
## Retira o restaura a un integrante
Retirar a alguien archiva su cuenta, no la borra. Antes de confirmar, Eva te muestra cuánto
trabajo tiene asignado y te deja pasárselo a otra persona.
En la fila del integrante, en la columna **Roles y permisos**, selecciona el icono de bote de
basura que está junto al rol. Eva lista sus conversaciones, empresas, contactos,
oportunidades, eventos próximos y recursos de calendario.
En **Reasignar a**, elige a otro integrante activo o deja **Dejar sin asignar**.
Escribe el correo exacto de la persona y selecciona **Eliminar miembro**.
Durante los siguientes 7 días, la sección **Recientemente eliminados (7 días)** muestra a esa
persona con un botón **Restaurar**. Pasados los 7 días, el botón ya no restaura esa cuenta.
Restaurar devuelve el acceso, el rol y los permisos, pero **no** deshace la reasignación. Lo
que le pasaste a otra persona se queda con esa persona.
## Cómo saber que funcionó
Al terminar, Eva confirma "Invitación enviada" con el correo. El integrante aparece en la lista de
**Miembros** en cuanto acepta la invitación y define su contraseña, no antes.
Un cambio de rol o de permisos tarda hasta 45 segundos en aplicarse, porque Eva guarda los
permisos en memoria durante ese tiempo. Si la persona prueba de inmediato, todavía puede ver
lo anterior. Espera un minuto y pídele que recargue la página antes de reportar una falla.
## Si algo sale mal
Los permisos se guardan al instante, pero Eva los mantiene en memoria hasta 45 segundos.
Espera un minuto y pídele que recargue la página. Si sigue igual, revisa qué rol quedó
guardado en su fila de **Miembros**.
Ese botón es para el **Propietario** y los **Administradores** que además tienen el módulo
**Configuración avanzada**. Con rol de **Vendedor** la pestaña se llama **Mi perfil**.
El mensaje es *No hay asientos disponibles en tu plan. Agrega un asiento desde Configuración
→ Plan o quita un integrante activo.* Puedes agregar un asiento de pago o retirar a alguien
que ya no participa.
El rol **Vendedor** no incluye **Agentes IA**. Para dárselo, crea un rol propio con ese
módulo encendido y asígnaselo.
## Siguientes pasos